恒安发行可转股债券筹得54.34亿港元

　　晋江新闻网6月30日讯 27日，恒安国际(1044·hk)一笔大规模再融资尘埃落定，经由德意志银行和摩根大通牵头，汇丰银行和瑞士银行参与，恒安国际以三年期可转股价120.08元港币发行可转股债券，共筹得港币54.34亿元。次日，受此利好消息影响，恒安国际股价上涨了7%。

　　据恒安国际首席执行官许连捷介绍，所募得的54.34亿元也将为恒安新一轮五年发展规划备足资金粮草。据了解，这也是泉州上市企业至今为止最大一笔再融资项目。

　　20余天

　　巨额再融资敲定

　　在谈及此次再融资之作，许连捷表示，从提出这个方案，到所有手续程序完成、资金到位，前后仅仅历时20多天。

　　之所以有如此高效的融资速度，许连捷认为，这是机构和市场对恒安发展前景的信任和看好。近年来，恒安保持了高于同行业许多的增长率，股价和年分红率持续提升，更是于2011年入选了“恒生指数”。

　　市场分析人士也赞同这一观点，恒润国际资本有限公司董事长倪忠森在接受记者采访时表示，恒安自上市以来一直为泉州板块起着带头作用，本次大规模的再融资再次说明恒安的实力和发展潜力，尤其是要股价一直保持在高位，才能够取得投资者的信任，以便顺利快速完成巨额再融资。

　　业内人士分析说，本次恒安发行的可转股债券可以在三年时间内免息使用资金，从融资成本上来说，非常有利于企业运作。

　　再次启动变革

　　恒安布局未来五年

　　也就在本月中旬，恒安高层80多位骨干高管在厦门封闭式培训五天。这场培训，宣告着恒安第三次管理变革的启幕。

　　据许连捷介绍，7月起，将有1家著名管理咨询公司和1家信息化战略指导公司全方位入驻恒安，正式开启以恒安集团在大数字时代下的标准化、信息化全面系统升级。

　　根据恒安战略规划，这笔资金将成为恒安国际在未来几年实现企业转型提升和业务持续增长的储备资金。“恒安将迎来第三次转型的关键时期，在这个时候筹集到的资金将为今后5年内的发展奠定基础。”许连捷说。

　　据悉，2014年和2015年，恒安将完成48万吨生活用纸在建项目，并将全面推进企业生产、物流、仓储的升级，完善和提升企业信息化建设。目前在建的内坑恒安工业园首期百亩基地预测将在年内投入使用，新的工业园将采用最先进的设备及信息智能化管理。

　　据悉，至2015年，恒安年产能将达到140万吨，将跻身世界前五行列。

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　　“可转换债券”简称“可转债”，可以转换为债券发行公司的股票，其转换比率一般会在发行时确定。可转股债券通常具有较低的票面利率，债券可以转换成股票，是持券人的一种权益。将可转股债券转换成普通股票时，所换的股票价值一般远大于原债券价值，一旦换成股票，有可能因股价上升而获得利润，也有可能承担股价下跌的风险，不再有债券保值特征。

　　记者＿陈发沛王家煜 通讯员＿陈涛