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宝龙地产债务筹资:发行2亿美元6.25%优先票据

www.ijjnews.com   晋江新闻网  2020-08-05 17:06
  

  晋江新闻网8月5日讯  近日,宝龙地产公告称,于2024年8月10日到期的2亿美元6.25%优先票据,提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.98亿美元,将用于一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

  据悉,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行(国际)、兴证国际等已经订立购买协议。本次票据将于新交所上市。

  同时,宝龙地产指出,该公司于2022年8月10日前任何时间,可不时在若干条件规限下,以出售其若干类别股本的所得款项,按适用票据的本金额106.25%的赎回价另加截至(唯不包括)赎回日期应计及未付利息,赎回最多35%的票据的本金总额。

  此前,7月3日,宝龙地产全资子公司发行的“国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”,品种为ABS,发行规模15.03亿元。

  (记者_王云霏)

标签:宝龙地产
稿源: 晋江新闻网  编辑: 谢飞明陈子汉 [打印] 
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