复合调味品市场崛起晋江板块
半年不到的时间,三源食品再添一条咖喱块生产线,以满足不断告急的产能;近期,鲜之惠两条全自动鸡精生产线正在筹划着安装事宜;已有上百个SKU复合调味品的妙客食品正在持续增加新产品……
疫情之下,晋江调味品品牌集体逆势上扬,不断攀升的销量背后,增产、推新、换装等系列动作频频。在千亿级体量的复合调味品市场,晋江企业的机会在哪里成为本文关注的焦点。
A 百亿产能背后的“晋江味道”
来自泉州市食品行业协会提供的数据显示,泉州整体调味品市场的产能已达100多亿元,主要集中在晋江、南安、惠安等地,其中,晋江的生产体量和企业数量占比最大。
晋江调味品行业的发展,可追溯到上世纪80年代,那时候亲亲香格里、阿一波珍津等品牌开始萌芽、发展。
隐匿于休闲食品光环下的亲亲香格里调味品,在同行中有着“老大”的存在感。这个创立于上世纪80年代的调味品品牌,在那个物资匮乏的年代,靠着鸡精、排骨味王等调味品率先占领市场,并早早地实现销售额破亿元。
“亲亲香格里在行业是一个老牌子,在江西等不少省份的销量和知名度仍很高,可惜的是后来没有怎么发展。”谈及亲亲香格里近年来的发展,业内人士的口径差不多是一致的。
除了老牌调味品企业外,时下,一大批新的调味品企业正在蠢蠢欲动。
“疫情至今,我们的整体销量同比增长了二倍多,夏天原本是行业淡季,可销量却比往年的旺季还要高。”晋江鲜之惠食品有限公司总经理李永钟告诉记者,最近真的太忙了,销量增长后,产能不足,公司正在引入两条全自动的生产线,还有一系列新品等待开发上市。
前身为紫菜生产企业的鲜之惠,早于5年前便开始涉足鸡精领域,由于开发了差异化的“带嘴”鸡精包装,外加下沉深耕现有市场,鲜之惠在鸡精领域逐渐打出了名堂,全国市场覆盖率和销售增量逐年攀升。
李永钟的目标很明确,把鲜之惠鸡精打造成亿级单品,同步寻找调味品市场的下一个亿级单品。晋江的另一批调味品企业则诞生于紫菜行业。
“20多年前,作为紫菜的配套产品,我们就开始涉足调味品市场。如今加大复合调味品的投入,更看重的是整体消费趋势的发展以及整个行业未来的发展潜力。”三源食品实业有限公司总经理王裔增说,原有的调味品市场的格局正在慢慢被重塑,对于企业而言这是一个机会。
王裔增并不是简单说说。今年初以来,三源食品陆续推出了蟹黄咖喱块、番茄沙司两大复合调味品单品,后续诸如香醋、蚝油等则成为三源拓新的方向。
同为紫菜加工同行的优滋美,也把企业的增量押宝在复合调味品上。“我们不主攻调味品大品类,而是瞄准复合调味品中的小品类,诸如面包糠、生粉、地瓜粉、番茄沙司、咖喱块等。”优滋美总经理林建峰坦言,企业要懂得根据自身实力量体裁衣,打造小而美的复合调味品优滋美会更有机会。
据业内人士透露,晋江从事调味品生产的企业初步估计有上百家,产品主要集中在鸡精、酱油、各色复合调味品上,如主攻餐饮市场的状元小厨;针对终端市场的珍津、香格里、鲜之惠、乐惠、美味强等产品。
B 消费升级带来新商机
随着消费升级和生活节奏越拉越快,人们对味道的渴求越来越高。从最初的盐和味精,到后来同时能提供鲜味和咸味的酱油、鸡精,开始部分替代传统调味品。
与早年创牌的调味品市场不同,消费升级带来的全新使用场景,让晋江的企业们看到了商机。
“我们平时常用的味精、盐、酱、醋,都叫单一调味品,它们只针对一种味道。复合调味品则是由两种及以上调味品混合而成,经过进一步加工具有特殊风味。对于餐厅或是个人来说,烧菜时只需要把一大包复合调味品和食材放在锅里就可以,无需厨师去把控烧菜流程,这是连锁餐厅和不善烹饪的90后的福音。”三源食品市场部负责人陈斌说,这是市场趋势,也是企业开发新品的方向。
以鸡精为大品类,紧跟其后的是奥尔良烤翅粉、面包糠和裹粉料二合一的酥脆搭档、番茄沙司、蟹黄咖喱、猪骨高汤粉、排骨王调料等,深谙市场之道的晋江企业,早已提前进入并开始布局。
消费升级不仅仅影响C端零售,也带来了B端市场的繁荣,综合调味品在专业厨师领域的运用也越来越广泛,诸如,本土“状元小厨”的复合调味品有70%的订单来自于专业餐饮领域,更为核心的是,餐饮连锁一旦用习惯了某款复合调味品,他们更换产品的概率较低,这让不少进入的企业看到了希望。
复合调味品除了鸡精,其他仍处于早期阶段,各家公司“八仙过海,各显神通”,摆开了跑马圈地的阵势。
据“经纬创投”提供的数据显示,目前,除了鸡精,复合调味品市场依然非常分散,行业前两名的市占率之和仅7%,不像单一调味品(比如酱油)集中度已经很高,这意味着高成长性。
在鸡精品类上,李永钟提出在原有渠道上做深耕和细化,在新品类的寻找上,则另辟蹊径投入大量的资源在寻觅亿级单品。在他看来,找准一个赛道,持续投入,会有一个长期的累积作用,他把运作鲜之惠鸡精的经验,运用到了新品类的拓展上。
与休闲食品“爆品思维”,强包装重营销的玩法不同,复合调味品的比拼更在于产品品质和渠道上。
从紫菜过渡到复合调味品,林建峰并没有花太大的力气,刚上线不到3个月的优滋美鸡精已经覆盖全国渠道,并完成花式堆头与促销。林建峰说“,紫菜与调味品的销售渠道基本重叠,拓新品的渠道成本比较低。此外,经过多年的摸索,终端消费者对于综合调味品的需求量越来越大,这种趋势在疫情下表现尤为明显。”
在调味品领域大单品聚集在少数几个大品牌手上,新进入品牌很难撼动,其余复合调味品在市场上有巨大的销量,但尚未形成品牌号召力。不少业内人士认为,这个市场还处于早期,现阶段优质企业应以产品为基础快速跑马圈地,产能扩充,抢占先机。
C 细分赛道机会更多
晋江企业在复合调味品领域还有机会吗?答案是肯定的,但市场本身有待开垦。
业内人士指出,由于复合调味品直接决定菜品口味,这就需要不断更新口味来迎合消费者需求,因此产品生命周期较传统调味品更短,企业需要产品线丰富,并且有能力持续迭代。
记者在妙客食品的展厅内看到了一系列复合调味品的产品,有火头师的猪骨、牛骨、羊骨高汤系列;有鲜汤素、凉拌素、肉味素系列;排骨味王、海鲜味王系列……该公司总经理吴鸿邦说,复合调味品本身的生产工艺并不难,比酱油之类的简单多了,本质来说就是把各种料混合,上游原材料也不是壁垒。真正的壁垒在于配方,同样是鸡精,状元小厨就有低、中、高三个价位,数十款不同的鸡精系列产品用以满足市场。
“复合调味品对于企业的研发实力要求很高。”吴鸿邦说。正因为如此,其所在公司从创立之初就把产品研发视为重中之重,目前,妙客食品是国家级高新技术企业。
“相比单一调味品(比如酱油),复合调味品的产量要少一个数量级,所以规模效应比较弱,鲜有调味品大企业愿意重点布局,这给了处于发展中的调味品中小企业机会。”在陈斌看来,这个领域还没有产生任何一个巨头,可以让消费者指定要买哪个品牌,这给了三源食品快速打造爆款的机会。
那么,晋江调味品市场的机会点在哪里?
中餐菜系林立,根据沙利文的数据,复合调味品的收入占比中,火锅和川菜最大,分别占13.7%和12.4%;粤菜和江浙菜发展程度低一些,收入占比为8.2%、6.3%;其他菜系收入占比5%以下。针对不同菜系都可以产出不同的复合调味品。
业内人士分析指出,国内市场辐射面积广,口味不同,四川、广东、江苏、山东等地都有自己的强势品牌和单品,福建地区的区域品牌尚未出现,这给了企业拓品寻求增量的机会。
另一个方向就是瞄准新一代年轻人群开发的系列复合调味品市场,目前优滋美采取的围绕厨房周边进行调味品研发的模式有点“小而美调味品”的平台雏形。
林建峰介绍说,除了鸡精这个大单品,企业会考虑投入机台设备进行自主生产外,其余品类会优先采取资源整合的方式,新品研发和包装创意由优滋美完成,生产加工则由其他企业配合完成。
“可能每个单品的市场空间都不算很大,也无法做到市场的绝对垄断,诸如每一个单品的销量都是几百上千万元,但整体加在一起还是比较可观的。”林建峰指出。
此外,还有不少业内人士提出,目前,复合调味品的销售渠道仍以传统的餐饮连锁、商超、农贸市场为主,企业要想在复合调味品领域处于领跑,还需要积极拓展新零售渠道。
(记者_蔡明宣 董严军 文图)
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