中国·晋江鞋业发展指数2016年年度报告及2017年趋势预测

　　今天，是中国·晋江鞋业发展指数正式推出的周年纪念日。2016年，晋江鞋业发展进入深度调整期。这一年来，制鞋行业形势发生了哪些新变化？“中国·晋江鞋业发展指数”更加直观地描述、剖析了2016年晋江鞋业发展态势及市场变化趋势。

　　中国·晋江鞋业发展指数办公室

　　晋江市商务局

　　晋江经济报社

　　联合出品

　　一、2016年鞋业价格指数点评

　　1.成品鞋价格指数

　　2016年成品鞋价格指数大致呈现短 暂攀升后震荡波动，在均值上下徘徊，最 后下滑的态势。成品鞋价格指数在 98~ 102点之间波动，最高值在2月份，收报为 101.48点；最低值在12月份，收报于98.3 点，差值为3.18，波动较小。

　　1～3 月份成品鞋价格指数总体高于 均值。每年年关将近，各大鞋企纷纷出 “大招”搞特卖，降价处理库存，基本上已 成固定活动，因此，成品鞋价格指数2015 年定基低。与之相对比的是，2016 年春 节后企业恢复生产，推新品赶订单，这也 是导致成品鞋价格指数在 1～3 月份看似 高增长的原因。

　　4～9 月份，除 7 月份之外，成品鞋价 格指数均在均值上下徘徊。成品鞋价格 指数含运动鞋、休闲鞋、户外鞋、儿童鞋 4 大类，内含篮球鞋、跑步鞋、足球鞋、帆 布鞋、拖鞋等 12 小类，不同品类受影响 因素较多(如季节性、适用性、功能性 等)，因此所呈现的成品鞋价格走势是波 浪状。

　　10～12 月，原材料涨价潮并不会立 即对下游成品鞋企业造成影响，因为鞋 企生产所用鞋材辅料大多是原先采购 好的。但若成品鞋企业在 9 月份之后 开始下单采购鞋材辅料，其价格将高于 原先的价格。不过，成品鞋企业的价格 波动有可能在几个月后凸显(图中显 示，2017年1月成品鞋价格指数骤增)，因 此与往年相同，年末成品鞋价格指数发 生下滑。

　　2.鞋材价格指数

　　2016年鞋材价格指数大致呈现平稳 发展后骤增，之后一路下滑，最后逐渐攀 升的态势。鞋材价格指数在97~105点之 间波动，最高值在 5 月份，收报为 104.7 点；最低值在 3 月份，收报于 97.65 点，差 值为7.05。

　　1～3 月份鞋材价格指数总体低于均 值。一方面由于传统农历春节期间，不少 制鞋企业在年前就开始放假，至正月初九 之后才正式开工，制鞋企业不会贸然积压 过多鞋材辅料；另一方面，鞋材生产商会 对热销产品进行备货库存，因此鞋材价格 上调的可能性较小。

　　4～5 月份，随着制鞋企业陆续开工， 稳定生产，订单持续小增，鞋材市场需求 有所升温，行情向好，加之鞋材辅料更迭 出新，附加价值提高，鞋材价格指数得到 回升。 从6月份起，鞋材价格指数便一路下 滑。实体经济下行的情况下，内外需求萎 缩，去产能、去库存成为新的常态贯穿全 年，下半年这种趋势更加凸显，促销让利、 降价处理库存普遍存在，价格竞争白热化。

　　8～12月，受原材料价格上涨的影响， 不少企业对鞋材辅料出厂价进行了调整， 但不会出现大范围大幅度的价格调整。 大部分鞋材生产商都会对原材料进行一 定的储备，原材料价格影响的更多是新一 批订单。此外，由于临近年底，价格骤升 会对年底结算造成一定影响。因此，这一 阶段，鞋材价格呈逐步上涨态势，而不是 爆炸式增长。

　　2016年外贸价格指数大致呈现逐步 回暖、平稳发展后骤降，中期逐步攀升， 最后常规性下降的走势。外贸价格指数 在88~105点之间波动，最高值在3月份， 收报为 104.61 点；最低值在 5 月份，收报 于88.87点，差值为15.74。

　　1～3 月份外贸价格指数总体高于均 值，有几方面因素：一是由于2016年年初 人民币持续贬值，短期内有利于企业出 口；二是成品鞋作为消耗品，国际市场仍 有需求；三是相较于东南亚等国家，晋江 产业链完整，工艺仍有强处。因此，外贸 价格指数呈回暖平稳发展态势。

　　之后，国际市场需求下跌、外贸订单 转移，存在价格竞争，造成 4 月份的外贸 价格指数骤降。

　　5～11月，外贸价格指数整体呈逐步攀 升态势。客观方面，第十八届中国(晋江) 国际鞋业(体育产业)博览会的举办，吸引 了70多个国家和地区的跨国采购商参展、 对接采购，影响广泛；此外，10月份人民币 再度贬值。主观方面，大部分鞋业从业者 面对外贸困境，在生产设备、内部管理、研 发能力等方面均有投入，但转型升级并非 一蹴而就，需要长期投入。因此，外贸价 格指数虽呈回暖态势但仍处于均值以下。

　　二、2016年鞋业景气指数看点

　　2016 年鞋业景气指数大致均呈现 初期骤降后迅速攀升又骤降、中期走势 动荡不稳、末期再次下滑的走势。鞋业 景气指数在82~134点之间波动，最高值 出现在3月份，收报为133.72点；最低值 在2月份，收报于82.75，差值为50.97。

　　鞋业景气指数波动大概可以划分为 四个阶段。

　　1. 常规回落期。主要体现在 1～2 月份，鞋业景气指数出现季节性常规 回落。客观方面，每年的 1 月份和 2 月 份是传统农历春节期间，不少企业在 年前就开始放假，正月初九后才正式 开工。因此，这一阶段的产量、用电量 等定量指标有不小程度的下滑。主观 方面，由于行业调整进一步加剧，市场 持续低迷，不少鞋业从业者对于未来 信心不足，很大程度影响了整个鞋业 的景气表现。

　　2. 短暂回暖期。主要体现在 3 月 份，经过两个月的连续下行之后，鞋业景 气指数实现V型反转。农历二月之后， 各个企业的开工情况趋于平稳，各方面 指标也回归正常，从而带动了景气指数 的上升。另外，2016年4月18日举办的 中国(晋江)国际鞋业(体育产业)博览会 是鞋博会“升格”后的首次亮相，也在一 定程度上对本土行业的信心起到了积极 的推动作用。

　　3. 震荡波动期。主要体现在 4～9 月份，鞋业景气指数呈现波浪状，从业 者心态不稳，可见鞋业市场环境仍相当 严峻，受影响因素较多。短暂回暖过 后，4 月份景气指数呈现小幅下降，在 行业转型调整期还未完全结束的大背 景下，市场短期仍在低位运行，加之越 南等东南亚国家鞋业的冲击，未来几个 月内鞋业景气指数和外贸景气指数仍 将呈现不同幅度的波动。6～8 月，景气 指数总体呈现下跌态势。一方面是由 于劳动力成本上升，生产成本攀升，产 品竞争优势下降，资金周转压力加大等 原因；另一方面是在制鞋业快速发展的 背后，以往追求数量扩张、贴牌代工等 发展模式已无法占据优势。9 月鞋业 景气指数开始微式回升，鞋业市场回 温，全民健身政策深入推广，全民运动 浪潮兴起，特别是我国自 9 月份起进入 长跑旺季，马拉松不管是赛事数量还是 参赛人数都呈井喷式增长势头，一定程 度上带动了行业回暖。

　　4.突发下降期。主要体现在10～12 月份。9 月份，负增长了长达四年半之 久的PPI(工业生产者出厂价格指数)逆 转，标志着中国工业领域全面涨价正式 开启，并于 10 月份全面爆发。其中，受 原材料涨价影响，鞋材辅料上涨影响面 较广，十分考验企业的抗压能力。常规 方面，随着年关将至，不少鞋企订单、用 工、产销迅速缩减，加之年底结算、资金 周转的压力，企业对市场恢复信心不足， 年底出现提前停工现象。

　　三、2016年外贸景气指数看点

　　与2016年鞋业景气指数相似，2016 年外贸景气指数也呈现初期骤降后迅 速攀升、中期平稳发展后骤降、末期逐 步回暖后再次下滑的走势。外贸景气指 数在96~130点之间波动，最高值出现在 3 月份，收报为 118.33点；最低值在 7 月 份，收报于96.67，差值为21.66。

　　外贸景气指数波动大概可以划分为 五个阶段：

　　1. 常规回落期。主要体现在 1～2 月份，外贸景气指数出现季节性常规回 落，原因与鞋业景气指数常规回落基本 相同。

　　2. 回暖稳定期。主要体现在 3～5 月份。经过两个月的连续下行之后， 外贸景气指数在 3 月份实现 V 型反转， 并保持稳定至 5 月份。客观方面，农 历二月之后，各企业陆续开工，各方面 指标都回归正常，从而带动了景气指 数的上升。此外，4 月份举办的第十八 届中国(晋江)国际鞋业(体育产业)博 览会，吸引了来自法国、澳大利亚、印 度等 70 多个国家和地区的跨国采购商 参展、对接采购。值得一提的是，展会 国际元素凸显，特设韩国馆、越南馆， 促进了投资和贸易往来。一系列举措 都提振了从业者信心。

　　主观方面，在2016年国内实体经济 下行压力增大的背景下，对鞋业产业和 行业不可避免带来冲击，多渠道地开拓 国外市场也是一条希望之路。

　　3. 震荡回落期。主要体现在 6～7 月份，外贸景气指数一路下滑，回落至 均值以下。国际市场需求下跌、外贸 订单转移是主要原因。2016 年，全球 经济寒冬、国际市场疲软致使全球制 造加工业贸易竞争更加激烈，加之生 产成本、物流成本飙升等因素的影响， 让劳动密集型的制鞋业面临巨大挑 战。而我国制鞋业廉价劳动力优势逐 步消失，越来越多国际订单转向东南 亚，东南亚国家正在慢慢扩大市场份 额，这是不容忽视的。同时，小微企业 订单锐减，优势不再。在国际市场疲 软的形势下，制鞋业长期积累的诸多 弊端集中体现，特别是小微企业更为 突出。劳动力成本加重、品牌创新能 力不足、产品附加值低，这些都是“致 命伤”。

　　4. 逆市上扬期。主要体现在 8～11月份 ，在原料价格上涨等各方面成本不断增加的情况下,从业者不禁担忧制鞋业“ 寒冬来临”，但是在鞋行 业整体不理想的时候，依然有不少外贸企业做得风生水起，逆市上扬。幸运的是他们都是晋江企业，在大部分同行为了低价订单而 苦恼的时候，这些企业依托晋江完善的产业链，优化内部管理，依靠自身过硬的生产研发能力获得国际认可，重塑“晋江鞋”优势，外贸景气指数逆市上扬。

　　5. 年末骤降期。12 月份外贸景气指数打 破一波上扬的走势 ，除去外部贸易政策、外汇波动的影响，内部由于年关将至 ，随着订单、用工、 产销迅速缩 减 ，外贸景气指数出现下滑。

　　四、影响未来 制鞋行业景气 主要因素分析

　　随着中国经济逐步回归理性，从稳定 的高速增长时期进入结构性矛盾突出的 中低速发展时期，中低速增长已成新常 态，经济更加注重质量和效益。晋江作为 世界上最大的运动鞋生产基地，年产运动 鞋达到 10 亿双，全球 1/6 的运动鞋产自晋 江，制鞋业成为晋江的经济支柱。但2016 年晋江制鞋业的发展形势不容乐观，正经 历转型升级的深度调整期。预计在 2017 年，以下几方面因素将给晋江鞋业发展带 来影响。

　　1. 宏观经济下行和国际贸易保护。 当前，在宏观经济下行和转型升级的新常 态下，中国经济“三驾马车”呈现一平两软 (消费平稳、投资和出口放慢)，固定资产 投资增速全面回落，其中制造业、基建、房 地产等投资增速均下降。近年来，以德 国、法国、意大利为主的欧洲传统制鞋国 不断通过立法或制定苛刻的技术标准和 环境标准等，对我国的鞋类出口进行限 制，使鞋类出口企业原有的成本优势随之 减弱，并可能在相当长时间内成为制约鞋 类出口的“瓶颈”。

　　2. 制鞋成本上升，利润空间压缩。近 年来，由于用工紧缺、出口退税调整、原材 料价格上涨、劳动力成本上升，以及各类 鞋产品(尤其是出口产品)的销售价格上 涨幅度远低于成本的上升幅度，晋江制鞋 业利润率呈现逐步下降态势。2016年9月 份，负增长长达四年半之久的 PPI(工业生 产者出厂价格指数)逆转，原材料全面涨 价，不少原材料如 EVA、橡胶涨幅超过一 倍，而一些鞋材辅料只能上涨 10%~15%， 利润的大幅降低严重影响了制鞋企业的 资本积累和技术创新所需的资金来源。 制鞋业是典型的劳动密集型传统制造业， 近年来不断上涨的人工成本、经营管理成 本蚕食着制鞋业所剩无几的利润空间，在 行业低迷的形势下，企业成本压力加大， 节流成了企业共同诉求。今年来，已有不 少企业开始裁减一线工人，减少人工成本 开支，为自身减压。

　　3. 去产能和去库存成为新常态。早 年制鞋业的快速膨胀带动了制鞋业上下 游等一批相关行业的发展，相关企业数量 及产能几乎以每年翻倍的速度增长。如 今经济下行、政策拉动乏力、内外需求缩 减，加之销路不畅，鞋行业产能相对过剩， 库存问题更加棘手，企业不得不先消化往 年库存。

　　4. 价格竞争激烈，企业微利生存。新 常态下，鞋业市场需求萎缩，企业销路不 畅，库存高居不下，让利促销成为新业态。 此举虽能盘活部分资金，但随着生产经营 成本的不断上涨，市场竞争空前激烈，企业 竞相压价，利润所剩无几，中小企业更是陷 入夹缝求生的困境。市场回暖仍需时日， 企业对市场恢复信心不足。

　　5. 产品同质化，自主创新能力弱。 产品同质化严重，企业缺乏核心竞争力， 产品外观缺乏辨识度，企业对产品研发 和科技投入不够，模仿、抄袭情况严重， 产品附加值低，价格上不去，总在中低档 市场徘徊，不具有长期的竞争优势，这也 导致了品牌吸引力不足，消费者忠诚度 不高。

　　6. 资 金 周 转 压 力 加 大 。 对 于 鞋 企 来说，融资主要手段是银行、民间借贷 及上市融资，但目前这三种途径不仅阻 力重重且暗礁汹涌。大部分跑路的企 业就是因债务到期无力偿还而资金链 断裂。企业想要获得银行贷款，要有资 产抵押，条件严苛且贷款成本较高。有 一定规模的企业尚可争取银行贷款或 谋求上市融资，而更多小微企业只能转 向民间借贷，但在当前鞋服行业低迷和 利润大缩水时期，这种融资方式的风险 可想而知。

　　五、2017年趋势预测

　　据专业人士分析预测，中国经济在 “L”底部前行的时代，2017 年是推进供给 侧结构性改革的深化之年，鞋业正面临 巨大的挑战和变革，必将进入调整期，新 的鞋业生态圈重建势不可当，鞋业亟待 转型升级。但是，过高的库存导致行业 调整周期长，仍将保持低速平稳发展态 势。新的一年，鞋业将继续淘汰落后产 能，加大去库存力度，营销手段多元化， 积极寻求发展新思路，加快转型升级的 步伐。

　　（记者_李晓明）