安踏计划回购10亿欧元债券并发行15亿欧元新债
www.ijjnews.com 晋江新闻网 2024-11-29 08:37
晋江新闻网11月29日讯 日前，安踏体育于港交所发布公告，宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券。此外，该公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券。
据悉，安踏体育当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元。其中，已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元，剩余未赎回的约为5450万欧元。
此次发布的新债券初始换股价为每股104.02港元，预计将转换为1.18亿股，约占该公司已发行股本的4.16%。
本次债券发行所得款项总额预计为15亿欧元，净额约为14.87亿欧元，安踏体育方面预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。
该公司认为，新债券发行可以较低成本为本公司提供额外资金，为其现有债务进行再融资，并优化其债务到期结构，进一步增强公司的营运资金，并加强公司的股本基础。
目前，新债券已获得原则性批准，可于新加坡证券交易所上市。同时，该公司将向香港联交所申请相关股份的上市。
（记者_柯国笠）
标签：安踏|欧元债券
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