亚玛芬体育拟上市融资超16亿美元 安踏集团欲认购不超过2.2亿美元普通股

　　晋江新闻网1月24日讯  22日晚，安踏集团控股子公司Amer Sports, Inc.（以下简称“亚玛芬体育”）向美国证券交易委员会提交更新后的上市招股书。最新文件显示，该公司拟发行1亿股普通股，发行区间为每股16美元至18美元。以此计算，该公司此次IPO融资规模在16亿美元至18亿美元之间。

　　据悉，根据招股书计划，亚玛芬体育上市承销商另享有1500万股普通股的超额配售权。这意味着，亚玛芬体育至多通过本次IPO募集18亿美元，若执行超额配售选择权后，募集规模至多达20.7亿美元。

　　此次IPO前，亚玛芬体育总股本约为3.85亿股，若算上发行的1亿股和超额配售的1500万股，按照披露的发行区间价，亚玛芬体育的估值至多可达90亿美元。

　　同日，安踏集团在港交所公告称，安踏集团和亚玛芬体育另外两名现有股东各自的关联实体已表示有意以首次公开发行价购买亚玛芬体育普通股，安踏集团在该拟议上市事项下可能购买亚玛芬体育普通股，总金额不高于2.2亿美元。

　　此外，亚玛芬体育现有股东中，Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)也有意在本次IPO发行中认购不超过2.2亿美元，腾讯则有意在本次IPO发行中认购不超过7000万美元。

　　今年年初，亚玛芬体育冲刺纽交所上市，对外发布招股书，股票代码为“AS”，由高盛有限责任公司、美国银行证券、摩根大通和摩根士丹利担任联席承销商。

　　此次，亚玛芬体育更新了招股书中的业绩，新增对2023年全年业绩的预期，而此前业绩只到2023年第三季度。具体来看，2023年，亚玛芬体育预计收益达43.53亿美元至43.63亿美元，预计同比增长22.7%至23.0%。2023年预计净亏损2.04亿美元至2.34亿美元，预计亏损同比收窄7.4%至19.3%。2023年经调整EDITDA（企业经营活动所得的利润）预计为5.97亿美元至6.07亿美元，预计同比增长31.8%至34.0%。

　　最新招股书文件显示，亚玛芬体育计划将此次发行款项净额用于偿还现有股东贷款、两笔合营公司贷款和共同投资贷款的全部未偿还借款，以及循环贷款的部分未偿还借款。

　　数据显示，始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是亚玛芬体育当前最核心的三大品牌，中国市场成为亚玛芬体育的重点。2020年至2022年，亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元以60.9%的复合年增长率增至5.24亿美元，其大中华区的收入占比则从8.3%提升至14.8%。

　　此外，公告提醒投资者注意，经更新的亚玛芬体育注册声明中包含的信息可能会发生重大变更，且拟议上市的实施受到许多因素的影响。因此，投资者在买卖相关证券时应审慎行事。

　　（记者 柯国笠）