重组方“易主” 昊天中国1.51亿元重组诺奇

　　“罗马世家1.527亿重组诺奇”追踪

　　昨日，昊天发展集团有限公司(以下简称“昊天集团”，股权代码：00474.HK)与福建诺奇股份有限公司(以下简称“诺奇”,股权代码：01353.HK)联合发布公告称，昊天集团全资子公司昊天投资(中国)有限公司(以下简称“昊天中国”)将取代罗马世家(天津)服装服饰销售有限公司作为重组方，参与诺奇重组。至此，备受关注的诺奇重组事件又有新进展。

　　昊天中国取代罗马世家 1.51亿元重组诺奇

　　根据公告，2016年7月22日，昊天中国与诺奇订立昊天中国重组协议，取代罗马世家(天津)服装服饰销售有限公司作为重组方。就保留诺奇资产(包括土地使用权、物业及其他办公设备)及向昊天中国转让的诺奇51%股权，昊天中国同意支付资产投资金额及股份投资金额合计1.51亿元人民币。

　　紧随昊天中国重组协议完成后，其及彼等任何之一的一致行动人士预计将拥有合共逾3.11亿股内资股，约占诺奇已发行股本总额的51%。昊天中国向内资股与H股股东提出全面收购建议，每股内资股收购价为0.4835元人民币，H股则为0.5626港元。

　　公告表示，昊天中国须于昊天中国重组协议签订翌日(不包括法定假期)向诺奇管理人支付人民币600万元作为保证金，以保证昊天中国履行昊天中国重组协议。保证金已于2016年7月22日支付予管理人。

　　公告显示，丁辉和丁灿阳(丁辉胞兄)分别持有诺奇33.15%和13.50%的股权，均为内资股。目前，内资股占诺奇已发行股份的73.67%。根据相关法律，丁辉所持全部内资股及其他内资股持有人所持85%内资股须分配予诺奇债权人及昊天中国。其中，101370060股内资股将分配予诺奇债权人，311504940股内资股分配予昊天中国，且昊天中国须向诺奇管理人支付人民币8000万元，作为有关内资股转让的代价。内资股调整后，昊天中国将成为已发行股份总数约51%的持有人。

　　另据公告，昊天中国同意向诺奇提供金额为500万元人民币的贷款，为其营运提供资金。

　　研究重组可行性 将对诺奇进行全面“诊断”

　　事实上，去年12月，诺奇便发布公告称，罗马世家(天津)服装服饰销售有限公司将作为投资者，以投资额不超过人民币1.527亿元，对诺奇进行重组，获得诺奇已发行总股本的51%股权，成为诺奇新任控股股东。

　　然而，令人没有预料到的是，今年，在诺奇重组执行过程中，原定重组方罗马世家未能在约定时间到资，诺奇重组过程受阻。为确保重组计划的实现，经各方努力，确定了具有较强经济实力和专业能力的昊天中国作为新的重组方，取代原来的罗马世家。

　　公开资料显示，昊天集团于2006年在香港主板上市，是一家综合性的投资企业，业务包括金融服务、证券投资、大健康产业投资等。2015年的净利润达4.6亿港元，资产净值达68亿港元。昊天中国则为昊天集团的全资子公司，参与了多个重大项目投资以及多个潜在项目的收购并购，积累了丰富的投资经验，拥有一支高素质的运作团队。

　　昊天集团执行董事兼首席财务官霍志德表示，一段时间来，公司认真研究了参与诺奇重组的可行性，经过多方考虑，最终决定参与诺奇重组，这不仅仅是昊天集团在服装零售行业的重大投资，也是集团在福建的重大产业投资。

　　昊天集团昨日也发布公告表示，随着中国个人收入持续增长，对零售产品的需求及消费支出将继续上升。凭借集团在重组过程中为诺奇提供管理和策略解决方案，除了使得集团业务多元化外，亦为集团带来一个受益于消费市场增长的平台，以扩大集团收入来源。

　　另据昊天集团相关负责人透露，下一步，公司将尽快进场对诺奇进行诊断，分析解决诺奇团队、战略、资金等三大方面的重点问题。“诺奇要在短时间内定下短线及长线发展方向，重新建立销售网络，具体内容包括传统的销售渠道及发展电子销售渠道的平台，打造设计、研发及管理团队，重建公司形象等。诺奇必须在产品设计及研发、用料工艺以及供应链管理等各方面，全面提升产品的原创性及性价比，从而提升竞争力，获得消费者的认同，让公司持续发展。”

　　2014年7月，上市仅半年的诺奇传出老板丁辉“失联”的消息后，一直停牌至今，昊天集团能否带领诺奇“重生”，受到外界期待。

(记者_巫舒静)